國際

駿利亨德森美國逆勢機會基金(原名: 駿利亨德森策略 Alpha基金)

策略性投資非主流股票題材

ISIN IE0009511647 (A2 EUR)

基金月報

投資人須知
(第一部分:基金專屬資訊)

基金概覽

本基金投資目標為追求資本的長期增長。本基金將其資產至少80%投資於任何市值、行業的美國公司股票的集中投資組合。本基金透過策略性投資於美國不同市值的公司,以實現逆向投資,從而嘗試為股東創造Alpha回報(即獲得超額回報)。策略性投資或逆向投資指在機會出現時投資於估值被低估或顯示具有未來增長/回報潛力的股票。

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為何投資本基金?

不追隨市場主流觀點

投資團隊聚焦研究與分析持續演進、受到誤解、充滿爭議的投資主題,藉此提出不同於市場主流看法之投資觀點,並避開在已廣為人知、市場評價不再低廉之個股。

改變就是契機

本基金投資個股本身、整個產業、與市場氛圍正面臨轉型之企業,且我們認為轉型過程將有利於股價表現。

策略投資組合

本基金運用非主流股票投資題材,不受到企業市值或投資風格限制,並在早期掌握變動的投資契機,追求長期優於大盤之風險調整後報酬。