國際

駿利亨德森美國價值中小基金(原名: 駿利亨德森美國策略價值基金)

防禦型佈局,聚焦美國價值股

ISIN IE0001256803 (A $acc)

基金月報

投資人須知
(第一部分:基金專屬資訊)

基金概覽

本基金投資目標為運用「價值」法,選擇具有長期資本增值潛力的美國小型及中型公司之股票,超越羅素2500價值指數之績效,並尋求實現長期之資本增長。本基金之投資政策為採用著重於美國小型、中型及中小型企業股權價值投資之投資策略。

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為何投資本基金?

防禦性投資方式

本基金之評價流程具高度紀律,著重下檔風險勝於成長潛力,所投資之企業具備具吸引力之風險報酬特性。本公司各檔基金皆以此投資方式為本,成立 {0} 年以來,始終如一。

優質企業

本基金致力投資於資產負債表穩健、盈餘穩定與具營運效率,能抵禦經濟不景氣影響的企業。

歷來波動性相對低

本基金藉由降低市場走跌之損失、參與市場上檔表現,致力於一個完整景氣循環週期創造強勁報酬,並維持低於大盤之波動性。