駿利亨德森投資助客戶一臂之力,實現長期財務目標。

駿利資產管理集團與亨德森全球投資進行對等合併,於2017年正式成立駿利亨德森投資。未來,我們將持續運用主動式投資管理,致力提升投資價值。對我們而言,「主動」二字不只代表我們的投資方式。我們主動將投資想法化為實際行動,主動分享我們的投資觀點,並主動與客戶建立伙伴關係,藉此為客戶締造最理想的投資成果。

我們秉持以下三大原則與客戶攜手合作:

  • • 客戶優先
  • • 對客戶資產視如己出
  • • 團隊合作邁向成功

我們擁有引以為傲的投資專業,對產品與服務的品質絕不妥協。投資經理人依據不同的資產類別靈活選擇最合適的投資方式,同時貫徹團隊合作的精神,展現我們的企業座右銘-知識・共享。我們鼓勵所有同仁開誠布公對話,致力協助客戶做出更好的投資與企業決策。

我們很自豪能夠為客戶提供極為多元的產品種類,匯聚業界最創新、最具前瞻思維的投資專家的智慧結晶。我們的投資專業涵蓋各大資產類別,投資團隊遍佈世界各地,服務對象包含全球一般與機構投資人。我們的資產管理規模為3308億美元,全球據點遍佈於27座主要城市及擁有超過2000位以上員工*。駿利亨德森投資總部位於倫敦,為一獨立經營的資產管理業者,並在紐約證交所與澳洲證交所同時掛牌上市。

*資料由駿利資產管理集團與亨德森全球投資合併前數據結合而成,截至2017年3月31日為止。

我們的優勢

現在,投資人理應期待更多、更好的投資服務。許多投資人希望擁有規模較大、全球型資產管理業者的投資深度與廣度,卻又想同時擁有小型業者提供的緊密互動與前瞻思維。在駿利亨德森投資,我們致力為投資人一次實現兩項期待。

身為全球首屈一指的資產管理業者,我們提供種類多元的主動式投資方案,滿足客戶多元的投資目標,並為客戶提供卓越的服務。我們提供的投資服務具有三大核心優勢:

  • • 世界級的投資專家:投資經理人、資深分析師、與各領域研究專家聯手建立一流的投資團隊,運用投資洞見協助客戶邁向投資目標,並隨時向客戶分享最新的投資觀點。
  • • 投資觀點與投資創新:前瞻、開放的企業文化鼓勵每位員工跳脫思考的框架。我們的組織架構讓投資團隊能在第一時間將投資洞見化為實際行動,並適時地與其他團隊分享投資觀點,以期將投資機會極大化,這也是我們的企業座右銘-知識・共享-的最佳展體現。
  • • 紮實的客戶關係:我們的投資策略讓客戶從獨到的觀點與投資專業中受益,每一位同仁皆以最高標準協助與服務客戶,充分滿足客戶的期待。

我們的努力

在駿利亨德森投資,我們將人性洞察力、原創性、與直覺融入嚴謹的分析、結構縝密的投資流程、與風險管理架構之中,藉此以創新的角度,竭力實現客戶的目標。

換言之,我們依循客戶的期許,承擔合理的投資風險,藉此實現長期、優異的投資表現。為達到此一目標,我們為優秀的投資經理人提供充沛的資源,助其徹底發揮投資實力。

各個投資團隊針對不同的資產類別,動態採取最合適的組織結構與運作方式。故此,部分的投資團隊採用資深分析師提供的基本面研究分析,其他團隊則完全以自身研究結果與觀點制訂投資決策。我們不會由上而下強迫所有投資團隊遵循單一的觀點。相反地,在妥適管控的環境下,各團隊都能保有合理的操作靈活彈性。

我們所做的一切,都是以客戶為出發點。我們不斷開發投資產品以滿足客戶不斷變化的需求,同時投資經理人遵循客戶指示的投資方針,實現預設且/或雙方同意之投資目標。無論是投資流程、投資部位、或實現投資目標的進程,開誠佈公是我們的堅持,我們的投資團隊與銷售團隊將在每個階段讓客戶獲得充分的資訊。

風險管理與管制永遠是我們的第一要務。我們鼓勵員工勇於創新、採取不同的思考角度,同時也確保這一切必須時時受到控管與評估。我們深知締造領先表現必須承擔的風險,因此我們的管控機制能夠確保投資風險符合客戶的期待及投資經理人的預期。

我們的投資專業

我們的投資專業涵蓋各大資產類別,投資團隊遍佈世界各地。各個投資團隊針對不同的資產類別,動態採取最合適的組織結構與運作方式,並針對全球客戶的各種投資需求,規劃與管理投資產品。我們不會由上而下強迫所有投資團隊遵循單一的觀點。相反地,在妥適管控的環境下,各團隊都能保有合理的操作靈活彈性,並鼓勵分享與辯論其投資觀點。

駿利亨德森投資之投資團隊*共分為以下五大類別:

*請注意,這些投資團隊管理之產品可能僅在特定市場提供,且可能僅適合一定專業程度之投資人。

股票

我們提供各種類型的股票投資策略,涵蓋不同區域與投資風格。部分股票投資團隊採取全球投資策略,另一部分則聚焦特定市場-美國、歐洲、亞洲、與澳洲;其餘投資團隊則專精特定產業。所有股票投資團隊均採取基本面研究與由下而上的選股策略。

資產管理規模為1651億美元#

量化股票投資團隊

對英達(INTECH)而言,波動性不只是風險。英達運用量化投資策略,為投資人掌握大型股的波動性並轉化為報酬來源。英達自1987年起協助機構投資人管理投資組合。

資產管理規模為463億美元#

固定收益

我們的固定收益投資團隊運用各種創新與獨到投資技術,佈局各類固定收益資產,且投資策略從全球無約束投資策略,到聚焦美國、歐洲、亞洲、與澳洲等特定地區的投資委任等不一而足。各個固定收益投資團隊除了可提供個別的投資策略,亦可視需求打造融合多元策略的投資產品。

資產管理規模為765億美元#

多元資產

駿利亨德森多元資產投資團隊分別位於美國與英國。在美國,多元資產投資團隊負責管理全球資產配置策略。在英國,我們擁有多位資產配置專家、傳統多重經理人投資專家、以及聚焦投資另類資產的專家。

資產管理規模為252億美元#

另類投資

駿利亨德森旗下各個另類資產投資團隊各自負責不同的投資領域與投資方式。多元另類資產投資團隊跨越資產類別,融合超額報酬、風險管理、效率Beta複製等策略,投資範疇包括多重策略、流動性另類資產、農產品與全球大宗商品/管理期貨。

我們的ETF投資團隊專注於設計主動式、Beta增值型、與主題式ETF,協助客戶實現多元的投資目標。最後,我們將英國商用不動產直接投資之業務委由子投資顧問TH Real Estate。

資產管理規模為178億美元#

#資料由駿利資產管理集團與亨德森全球投資合併前數據結合而成,截至2017年3月31日為止。

知識・共享

在駿利亨德森投資,我們深信分享投資專家的觀點,是精準制訂投資與企業決策的關鍵,而這正是我們的座右銘:知識・共享。

投資團隊彼此之間的互動,致力協助客戶做出更好的決策,正是知識・共享 的最佳展現。

投資團隊用「知識」為前瞻觀點與投資組合佈局奠定基礎,而「知識」則根基於投資團隊的經驗,反映投資團隊如何看待世界變化與投資機會所在。我們認為適當地分享與辯論觀點有益於投資團隊,且常常能因此帶出更豐富、更完整的投資題材。

此外,我們深信與客戶互動有助於分享與型塑知識,為客戶說明投資團隊發掘的投資機會與風險,以及如何運用這些機會與風險,解決客戶面臨的挑戰。與客戶建立緊密的合作關係與分享投資觀點,有助於客戶制訂更精準的決策,並帶領我們開發創新的產品。